当前位置:主页 > 财税资讯 > 公司注册 > 北京

​北京理财顾问公司注册 我想开一个投资理财公司,请问需要什么手续,怎么运作?

作者:admin | 发布时间:2024-09-26

我想开一个投资理财公司,请问需要什么手续,怎么运作?

须经工商行政管理局登记注册,资金至少要50-100万。

其功能是:专业从事经济信息咨询、提供贷款融资服务的专业金融服务机构,致力以解决个人及中小企业融资难、担保难等问题,大力扶持信用良好的个人、私营业主及符合国家产业政策、具有良好发展空间的优秀中小企业成长壮大,在企业和担保公司之间、企业与银行之间、银行和个人之间架起合作的桥梁,成为社会发展的催化剂,以中小企业、个人提供全方位的资金解决方案为使命,以个人贷款、企业资金周转、助业贷款、设备购置贷款为主营业务,同时开展项目融资投资咨询、投资顾问、财务顾问等服务,满足普通老百姓及中小企业对资金、资本的需求,提高企业经济实体及可持续发展能力,实现企业自身的快速、健康发展、达到共同做强做大的目的。

怎么才能有支付宝理财顾问?

要成为支付宝理财顾问,首先需要在支付宝上注册账号并完成实名认证。随后,需要根据自身的经验和知识,通过支付宝认证考试获得理财顾问的认证资格。

成为理财顾问后,需要积累良好的口碑和客户资源,通过线上推广和线下宣传,吸引更多的用户关注并选择你作为理财顾问。

同时,需要不断学习和更新理财知识,提供专业的投资建议和服务,为客户创造更好的投资收益。

投资理财顾问怎么收费?

一般的投资理财顾问不收费,他是靠他的业绩挣钱的,不从客户那里直接拿钱,除非特别专业的投资顾问,或者是一对一的投资顾问给你做理财的,可能会收费

理财顾问这个工作怎么样?

谈谈理财顾问工作的现状。平时主要做什么呢?通常是先寻找开发有理财需求客户、销售理财产品给客户、维护客户。

在薪酬方面,底薪与提成两部分组成,各个企业的底薪提成都不一样,但普遍底薪不高,压力肯定是有的,毕竟有月度业绩和年度业绩考核在。

在金融方面,理财顾问也有细分,银行、券商、基金、财富管理机构都有理财顾问。像银行,也细分为一般理财经理、私行理财经理,前者面对普通投资者,后者面对高净值客户。

做理财顾问,有苦也有乐,当客户把资金交给你打理时,那种信任感责任感油然而生。当然也有业绩压力山大的时候。做这行,有四个字很重要:真诚、专业。对客户要真诚,对业务要专业,要懂得时事政治经济形势,要知道推荐这款理财项目的优劣势,及时根据客户需求提供适合客户自身的产品与服务。

投资理财顾问的工作条件有哪些呢?

1、需要有良好的人品及职业操守

以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识

理财规划师应是\"全才+专才\"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。

3、需要有丰富的实践经验

理财规划是一门实践性很强的业务,理财顾问不仅要\"能说\",还要\"能做\",只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此,实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。

4、需要有相对的独立性

在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。

但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是\"为推销而理财\"。今后社会上会出现很多\"独立的理财公司\",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

5、需要有良好的个人品牌

今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的\"名牌理财顾问\",客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务,\"信誉\"是理财规划师赖以生存的重要基础。

上一篇: 北京理士商标注册公司服务 汽车电池生产厂家十大排名?
下一篇: 北京瑞丰 注册香港公司 贵州茅台是不是由日商控股?
热门服务和内容


  • 官方微信

    官方微信

  • 客服微信

    客服微信

  • Copyright © 2024 网站备案号: 京ICP备15009795号-1 企行财税代办营业执照,个体营业执照,提供公司注册地址,公司营业执照,申请注册公司流程和费用,正规公司注册代理记账,商标注册公司变更,股权变更,公司注销转一站式服务!
    电话咨询:010-85803387
    在线客服咨询